就在英伟达因为黄仁勋出轨的事情闹得大家都担心他们公司怎么管理这块儿, 正好赶上当地时间11月9号这一天, 谷歌这边倒是又往外发了两款叫作TPU 8tx和TPU 8i Max的芯片产品出来。
咱们就先说那款TPU 8tx, 它主要的卖点是搞什么机密计算，还有保护数据安全这一套, 主要是给那些监管特别严格的政企客户准备的；再来说说另一款TPU 8i Max, 它是专门用来对付那些需要对长上下文内容进行大量逻辑推理的任务的, 包括智能体这种类型也是它的目标对象, 反正就是为了补齐专用算力这方面不足的地方。
国研新经济研究院创始院长兼智能经济首席专家朱克力接受了财闻的采访, 他表示, 谷歌那边推出了名为TPU 8tx和8i Max的产品, 在那些特定的细分领域里努力地持续发力, 虽然这种短时间以内是很难去动摇英伟达所持有的那种领导地位, 但是从比较长远的中间和长期来看的话, 谷歌将会持续不间断地对于英伟达的那些高溢价空间进行挤压行为的发生, 从而去推动算力供应方面的多元化发展这一局面的到来。
在朱克力看来, 客观上这是谷歌顺势发力的窗口, 因为英伟达的估值本来就已经很高了, 再加上创始人相关的事件引发了治理层面的不确定性, 市场对只依赖单一供应商这件事的担心越来越强烈, 客户想要找备选算力方案的意愿也变得更大了, 谷歌在这个时候拿出细分新品来展示自己, 放大了市场的声音, 进一步强化了自身作为备选算力供应商的定位。
财闻这边是注意到了, 在以前的时间里, 谷歌通常的情况就是每一年只更新一种数据中心里面用的TPU芯片。那个时候他们的目标还是比较单一的。主要是服务于他们自家那个叫Gemini的模型, 用来做模型的训练和推理这一类的事情。然后再通过谷歌云去对外头出租算力。
但是现在AI智能体这个事物兴起来了, 这就把需求给改了。通用芯片在应对单次任务时就开始出现效率打折的问题了, 比如说要翻阅整个代码库的时候, 或者说要处理数小时长的视频数据的时候, 又或者是面对那些高度敏感的金融数据和政务数据进行处理的时候, 情况就是这样。
跟普通的芯片是不一样的, 谷歌弄出来的这两款新的产品, 更侧重于那些具体的、细分的应用场景。TPU 8tx这个芯片, 解决的是一个老毛病, 也就是加密的数据在计算的时候, 必须得先解密的这个问题。
一般情况下, 数据在保存着以及传输的时候, 是可以进行加密的, 但是当到了处理器那里的时候, 就总是需要解锁, 才能进行运算, 而这个时间段的空隙, 就是一个存在风险的地方。谷歌把安全这一种能力, 直接地做到了硬件那一层上。
这么做。是为了让那些敏感的数据。还有模型里面用到的权重参数。就算是在活跃使用的状态下面。也能够保持一种相互隔离的状态。它瞄准了谁呢。主要是政府机构还有银行等客户。这些客户有着非常强的监管要求。
TPU 8i Max解决的是处理器速度以及内存带宽之间存在的差距, 这个东西在行业里面被人们称为“内存墙”的瓶颈问题。
当几十个智能体的处理单元同时去进行工作, 并且需要面对非常长长度的上下文信息的时候, 真正导致效率被卡住的因素往往并不是计算能力本身有多低, 而是因为系统的内存传输速度跟不上数据的处理需求。
所以谷歌采用的办法是把两块这样的芯片封装到一起, 让它们处于同一个硬件模块的内部, 这样的话, 无论是计算能力、静态随机存取存储器还是高带宽存储器的传输速度都得以翻倍提升, 最终能够在保持同样体积的机柜空间条件以及相同的功耗水平情况下, 获得更高的设备计算密度指标。
产品线的布局在不断地扩大, 这个举动背后的深层意义在于谷歌正在改变TPU这种芯片在实际商业场景中所处的位置以及所扮演的角色。回顾以往, 谷歌当初研发TPU, 其所秉持的核心动机主要是为了能够以最快速度和最高效率的方式来解决自家内部那庞大无比的云计算任务需求。
到了现在这个阶段, TPU已经转变成了面向外部市场进行销售的一项生意, 并且它同时也变成了推动谷歌整个云业务能够快速实现增长的一个非常关键的力量支持。
谷歌公司的首席执行官桑达尔·皮查伊曾在二零二六年第二季度财报电话会议期间对外界明确表示，芯片产品在很大程度上构成了谷歌云平台增长的主要原因之一。在关于第二季度的财务报告中, 谷歌第一次承认了有关TPU直接销售收入的这一情况。
根据谷歌在今年10月末发布的2026年第三季度的财报数据来看, 其云业务方面依然保持着增长的态势。具体的相关收入数字为307.09亿美元, 与去年同期相比, 这其中的同比增长幅度达到了103%。
另外, 参考行业研究给出的预计情况来考虑, 涉及谷歌TPU的芯片, 以及相关的软件和硬件方面的销售额, 在到了2028年的时候, 将会超过1350亿美元。要知道, 今年对应的预计数值也就只有120亿美元而已。
在日前这个时间节点, 英伟达公司的首席执行官黄仁勋发布了一些内容, 并且在那里面承认了存在婚外情这一事实, 所以英伟达的董事会宣布将启动一项独立调查, 其具体内容是针对于涉及黄仁勋个人关联事项的那些指控, 另外一方面英伟达的股票价格也跟着受到了此因素的影响而出现大幅下跌的情况, 同时公司以及黄仁勋都遭到了来自股东的集体诉讼。
朱克力对财经新闻的分析指出来, 谷歌如果想要实现全面取代英伟达这个目标, 它还需要去跨越软件生态、量产交付、客户迁移这几道难关。
朱克力表示, 英伟达的护城河并不只是硬件算力, 它还有着庞大的 CUDA 开发者生态, 有着成熟的工具链, 有着完备的集群互联方案。
这些东西让它在面向大模型训练的大领域里, 在通用算力的市场里面, 占据了绝对的、不可动摇的优势位置。所以呢, 客户想要迁移到其他平台上面的话, 需要支付的成本是非常高的, 这个成本让人难以承受。
